Die schlanke Schauspielerin Komatsu An bittet nach einem Drink um ein sexuelles Abenteuer, und die Transfrau Yayoi wird entjungfert! Komatsu führt Yayoi sanft durch ihre erste Erfahrung als Frau. Sie massiert zärtlich und zieht die Vorhaut eines großen, erigierten Penis zurück, der sich unter ihrem Rock verbirgt. Die überempfindliche Eichel schwillt durch Komatsus Oralsex mit Blut an und erreicht eine volle Erektion…