Hitomi Enjo, ehemals Lehrerin, trifft ihre ehemalige Schülerin Yuri Honma wieder. Die beiden sind schon lange ineinander verliebt… So reiben sie sich leidenschaftlich die schönen Brüste, lecken sich gegenseitig die Brustwarzen und Vulven, bis sie zum Orgasmus kommen, und genießen dann die Lust, von einem riesigen, doppelköpfigen Drachen penetriert zu werden… Am Ende geraten sie in eine lesbische Welt, aus der es kein Entrinnen gibt…!