Kayo, die ihren Mann früh verloren hat, lebt mit ihrem Sohn zusammen. Sie erzieht ihn stets zärtlich und liebevoll, und unbewusst geht seine Liebe zu seiner Mutter über das Eltern-Kind-Verhältnis hinaus. Ihr Sohn beschließt, zu arbeiten und von zu Hause auszuziehen. Zum Abschluss ihrer gemeinsamen Zeit fährt er mit seiner Mutter zu einer heißen Quelle. Der Sohn, der sich in seine Mutter als Frau verliebt hat, nähert sich ihr. Ihre Lippen berühren sich, ihre Brüste werden geknetet, und Kayo, die sich zunächst widersetzt, erliegt unbewusst der Lust des Frauseins. Die verbotene Lust hält an, und die beiden verstricken sich in wiederholte intime Handlungen – eine verbotene Geschichte von Inzest.