Nanako ist eine Mutter, deren Sohn Takeshi von einer einzigen Frau aufgezogen wird, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat, der im betrunkenen Zustand immer gewalttätiger wird. Die beiden sind aufeinander angewiesen, ihre Leben sind eng miteinander verflochten, doch alltägliche Ereignisse überschatten ihre Beziehung. Eines Tages erhält die Mutter nach einem betrunkenen Tag eine E-Mail von einem Fremden auf ihrem Handy … Takeshi, von heftiger Eifersucht zerfressen, sucht seine Mutter und gibt sich als Frau aus …