Der überaus beliebte Manga von Ryuichi Hoshino, dem Meister des M-Style-BDSM, wurde von seiner exklusiven Schauspielerin Julia zum Leben erweckt! Eines Tages wird Rio, eine schöne verheiratete Frau, die Nachhilfelehrerin des Sohnes ihrer Freundin. Was als einfache Förderung seines Verhaltens beginnt, entwickelt sich allmählich zu einer Beziehung mit ihm. Und dann auch mit ihrem Vater…! Während der BDSM-Sessions zwischen Vater und Sohn, die beide über riesige Phalli verfügen, spürt Rio, wie ein bestimmtes Gefühl in ihr aufkeimt… Was wird das Ergebnis dieses BDSM sein…!?